A Terceira Margem do Rio (The Third Bank of the River)

Een man verlaat zijn vrouw en kinderen om de rest van zijn leven op een drijvend wrak door te brengen. Alhoewel ze hem nooit te zien krijgen, weten ze toch dat hij nog leeft, vermits het eten dat zijn zoon Liojorge elke dag achterlaat aan de oever van de rivier, verdwijnt. Jaren gaan voorbij. Zijn dochter Rosario trouwt en verhuist met haar echtgenoot naar de stad. Liojorge blijft zijn vader elke dag eten brengen. Op een dag ziet hij een kalfje aan de oever van de rivier. Hij volgt het dier en komt uiteindelijk aan het huis van een jonge vrouw, Alva. Ze wordt zijn vrouw. Hij neemt haar mee naar de rivier en stelt haar voor aan zijn onzichtbare vader. Een jaar later bevalt Alva van een dochtertje, Nhinhinha. Liojorges moeder past op de kleine wanneer hij en Alva verder eten blijven brengen aan zijn vader. Men ontdekt dat Nhinhinha in staat is om wonderen te verrichten: ze kan het laten regenen, laat een suikerbakker verschijnen wanneer ze zin heeft in zoetigheden, ... Op een dag arriveren er drie broers, die een gevangene naar Brasilia brengen, aan Liojorges huis. Een van hen heeft zijn oog laten vallen op Alva. Uit schrik voor de drie zoekt de familie onderdak bij Rosario.