Fritz the Cat

Fritz de kat studeert in New York City tijdens de jaren ’60. Hij gebruikt een hippie-taaltje en dito kledij om gemakkelijk aan seks en drugs te komen. Nadat hij sterke marihuana gerookt heeft in Harlem, begint Fritz te hallucineren en hij veroorzaakt er een schietpartij met de politie, waarin zijn vriend Duke sterft. Fritz vlucht, samen met een vriendin, in een Volkswagen Kever en ontmoet een aan heroïne verslaafd konijn en radicale terroristen die bommen maken, wat duidelijk naar de Hell’s Angels en de Black Panthers verwijst.