The Raven

De jaloerse dokter Erasmus Craven verbergt angstvallig de geheimen van zijn toverkunst. Hij is erg aangegrepen door de dood van zijn jonge vrouw Lenore en leeft compleet teruggetrokken. Op een nacht wordt hij erg opgeschrikt door een pratende raaf. De bezoeker is niemand minder dan dokter Adolphus Bedlo, een beoefenaar van toverkunsten die door de malafide tovenaar Scarabus veranderd werd in een raaf. Craven slaagt erin de betovering te verbreken en verneemt dat Scarabus in zijn kasteel een vrouw heeft die goed lijkt op zijn betreurde echtgenote Lenore. De twee tovenaars besluiten om samen naar het kasteel te gaan en worden daarbij vergezeld door Estelle, de dochter van Craven, en door Rexford, de zoon van Bedlo...